توقف مبيعات رقاقة الذكاء الاصطناعي من نفيديا في الصين، حيث تتصدر شركات الرقائق المحلية مثل هواوي.

هونغ كونغ — في السباق بين الولايات المتحدة والصين لتطوير الذكاء الاصطناعي، تزداد حدة المعركة حول الأجهزة وقوة الحوسبة حيث تتفوق شركات صينية مثل هواوي على قادة الصناعة العالمية مثل إنفيديا في سوقهم المحلي.

جانسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة في مجال شرائح الكمبيوتر، تعرض لاهتمام حشد من المتفرجين عندما خرج إلى الشوارع لتناول نودلز “زاجيانغميان” أثناء زيارته لبكين خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو مع الزعيم الصيني شي جينبينغ. لكن مكانته كنجم لم تترجم إلى نجاح في بيع شرائح إنفيديا المتقدمة في الصين.

العراقيل التي فرضتها واشنطن على تصدير التكنولوجيا المتقدمة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي أخرت في البداية مبيعات شرائح إنفيديا المتقدمة H200 AI هناك. وعندما حقق هوانغ استراحة، مع اتفاق ترامب على بيعها، كانت بكين قد بدأت في تشجيع استخدام الشرائح المحلية المصنعة بواسطة المنافسين المحليين بقيادة هواوي.

وقد اعترف هوانغ بأن الولايات المتحدة فقدت ميزتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الصين حيث أصبحت الشركات الصينية “عمالقة”.

“حسنا، كنا في الصين لمدة 30 عامًا، وقبل أن تمنع ضوابط التصدير إنفيديا من الصين كان لدينا حوالي 95% حصة في السوق، لذلك كنا نتنافس بشكل جيد”، قال في مقابلة حديثة مع أسوشيتد برس.

“يجب علينا أن نتأكد أولاً من أن لدينا أمنًا قوميًّا وأننا نحمي أمتنا، ولكن يجب علينا أيضًا في نفس الوقت أن نتنافس وننمي صناعتنا التكنولوجية ونزيد من صادراتنا”، قال.

منذ أن استبعدت الولايات المتحدة في 2019 هواوي، ولاحقًا الصين بشكل عام، من شراء بعض من أقوى شرائح الكمبيوتر وآلات تصنيع الشرائح في العالم، سارعت الشركات المصنعة للشرائح الصينية لتصبح مستقلة، مطورة شرائحها الخاصة ومعرفتها.

شركة إنفيديا ومنافستها الرئيسية AMD، أو أجهزة الميكرو المتقدمة، تهيمنان على قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من السوق العالمية، لكن هواوي حققت تقدمًا كبيرًا في الصين حيث تدفع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مثل DeepSeek لتحقيق تحسينات في الأداء والتكلفة للشرائح.

تقرير من برنشتاين، وهي شركة بحث وساطة عالمية، قدر أن إنفيديا كانت تمتلك حوالي 40% من حصة السوق في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين في 2025، مقابل سهم مشابه من هواوي. وقد predicted برنشتاين أن حصة إنفيديا في السوق ستنخفض إلى حوالي 8% هذا العام، بينما من المرجح أن تنمو حصة هواوي إلى حوالي 50%.

لقد “فقدت إنفيديا بالتأكيد أرضًا كبيرة لصالح هواوي، التي (الآن) تتصدر محليًا”، قالت أنتونيا حمايدي، من معهد مرسكاتور لدراسات الصين التي تركز على أشباه الموصلات.

بعض المقاييس تشير إلى أن أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي التجارية من هواوي، سلسلة Ascend 950، يمكن اعتبارها تقارب تقريبًا شرائح H200 من إنفيديا، التي تعتبر في الصناعة من بين أقوى منتجات إنفيديا، وفقًا لمحللي الصناعة.

“الآن، تؤمن الصين باكتفائها الذاتي وقدراتها في الإمدادات”، قال هي هوي، مدير أبحاث أشباه الموصلات في شركة الأبحاث والاستشارات أومديا.

في سبتمبر الماضي، قالت هواوي إنها تطرح بعض من أقوى مجموعات الحوسبة في العالم، مجمعة قوة آلاف الشرائح مثل منافسيها العالميين، على الرغم من الاضطرار إلى الاعتماد على أشباه الموصلات المصنعة في الصين بسبب ضوابط التصدير الأمريكية.

عند سؤالها في حدث حديث عن كيفية مقارنة تكنولوجيا شرائح هواوي بمنافسيها، بما في ذلك في الولايات المتحدة، قالت هي تينغبو، رئيسة قسم أشباه الموصلات في هواوي: “لقد وجدنا حلولًا جيدة جدًا.”

“من يمكنه السير بشكل أسرع؟ هواوي أم الشركات الأخرى؟ لا أعرف الجواب”، قالت. “أعتقد أن الوقت وحده هو الذي سيخبر.”

سلسلة توريد أشباه الموصلات عالمية ولا يمكن لأي دولة واحدة بناء شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة بمفردها.

لا يزال الطلب يتجاوز العرض المتاح في الصين عندما يتعلق الأمر بشرائح الذكاء الاصطناعي، حسبما قال روي ما، مؤسس Tech Buzz China.

تظهر عدة حالات حديثة مرتبطة بتهريب شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الصين للت circumvent ضوابط التصدير مدى الرغبة في تكنولوجيتها.

إنفيديا تقوم بتصميم أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم. لصنعها، تعتمد على آلات اللتوجرافيا فوق البنفسجية الشديدة من الشركة الهولندية ASML، التي تعتمد على مكونات وتقنيات أمريكية. يستخدم عملاق تصنيع الشرائح التايواني TSMC هذه الآلات لصنع حصة كبيرة من أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا في مصانعها.

تمنع الصين من شراء أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا أو آلات تصنيع الشرائح EUV من ASML.

تتخلف رقائق هواوي عالية الأداء عن أحدث تقنيات إنفيديا في العديد من المجالات. التقنيات المتطورة في الصين مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل DeepSeek لا تزال تعتمد على شرائح إنفيديا، كما يقول المحللون.

تريد الجامعات الصينية وغيرها من الشركات الكبرى أيضًا شرائح مثل H200، جزئيًا من أجل البحث والتطوير.

تستمر مبيعات إنفيديا العالمية في التوسع في ظل الزيادة الكبيرة في الطلب على الذكاء الاصطناعي. تتوقع الشركة حوالي 91 مليار دولار من الإيرادات في مايو-يوليو، ارتفاعًا من نحو 82 مليار دولار في الربع السابق، باستثناء أي إيرادات من مركز البيانات من الصين.

كانت إيرادات إنفيديا السنوية الأخيرة حوالي 216 مليار دولار، بينما كانت إيرادات هواوي 126 مليار دولار لفترة مماثلة.

قالت DeepSeek، المنافسة الصينية سريعة النمو لـ ChatGPT من OpenAI أو Claude من Anthropic، إن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي V4 تم إطلاقه في أبريل تم تعديله لـ شرائح Ascend المتقدمة من هواوي.

قال بول تريولو، شريك في مجموعة DGA-Albright Stonebridge: من المحتمل أن هناك “جهود كبيرة تذهب إلى التعاون بين DeepSeek وهواوي” لتدريب نماذج DeepSeek المستقبلية على الأجهزة المحلية.

هذا يوضح كيف يمكن أن تحل الشرائح المصنعة في الصين محل شرائح إنفيديا، كما قال فيليكس لي، محلل في Morningstar. ولكنه أضاف: “لا نتوقع تحولًا مفاجئًا نحو شرائح (هواوي) Ascend.”

قامت إنفيديا بتصميم شرائح H20 الخاصة بها، مخفضة قدرتها الحاسوبية، حتى تتمكن من بيعها للصين دون انتهاك القيود الأمريكية. حتى العام الماضي، كانت لا تزال تبيع شرائح H20 في الصين، على الرغم من أن الشحنات كانت تتناقص تدريجيًا، وفقًا لما قاله برادي وانغ، محلل أشباه الموصلات المستند في تايبيه مع Counterpoint Research.

كانت الموقف العام لبكين بشأن واردات شرائح H200 غير واضح وقد قالت إنفيديا إنها لم تبيع شرائح H200 في الصين. في اجتماع المستثمرين الأخير لإنفيديا، قال هوانغ إنه “لم يتم توليد أي إيرادات بعد، ونحن غير متأكدين مما إذا كانت سيسمح بأي واردات إلى البلاد.”

تعتبر هواوي، التي تعد بالفعل أكبر مورد لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، تتوسع في الأسواق العالمية وشرائحها ليست استثناء.

تقول الشركة إنها تعمل في 170 دولة ومنطقة مع مهمة “تقديم الرقمية لكل شخص، ومنزل، ومنظمة من أجل عالم متصل بالكامل وذكي.”

بينما قد يكون هناك طلب في دول أخرى على شرائحها، إلا أن قدرة الصين الإنتاجية للشرائح المتقدمة لا تزال لا تلبي الطلب محليًا.

مع زيادة قدرة الصين على تصنيع الرقائق المتقدمة وتحسين الأسعار بشكل أكثر تنافسية، يمكن أن تكسب حصة في السوق في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وغيرها، كما قال وانغ من Counterpoint.

“استراتيجية الصين التي تسعى إلى الاكتفاء الذاتي التكنولوجي – وفي النهاية تصدير تقنياتها – من غير المحتمل أن تتغير بغض النظر عما إذا كان بإمكان إنفيديا بيع رقائقها في الصين”، قال وانغ.

____